Renditen unserer privaten Vermögensverwaltung

Die in den nachfolgenden Diagrammen dargestellten Renditen beziffern die tatsächliche Wertveränderung der Kundendepots unter Berücksichtigung aller Kosten (Depot-, Vermögensverwaltungs-, Fonds- und Transaktionskosten). In den Diagrammen findet sich jeweils das Maximum, Minimum sowie der Median (Erläuterung) der erzielten Rendieten. Die Differenzen zwischen den erzielten Erträge resultieren vor allem aus den unterschiedlichen Rendite-/Risikoprofilen der Kundendepots.

Wichtige Hinweise: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Steuern sind bei der Berechnung der erzielten Renditen bewusst nicht berücksichtigt, da diese abhängig sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden.  Im Falle einer Depotauflösung ist die Wertentwicklung bis zum Vormonatsende berechnet. Es sind nur Depots in die Berechnung einbezogen, welche in dem jeweiligen Jahr von Anfang bis Ende bestanden haben.

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Die Rendite im Jahr 2024 ist abweichend hiervon keine Einjahres-Rendite, sondern die vom 31.12.2023 bis zum 29.02.2024 erzielte Rendite.

* Die obige Darstellung zeigt die Schwankungsbreite der erzielten Einjahres-Renditen der Kundendepots in den Kalenderjahren 2012 bis Februar 2024.

Die obige Darstellung zeigt die Schwankungsbreite der erzielten Erträge der Kundendepots in den letzten 12 Monaten, zurück gerechnet vom Stichtag 29.02.2024, den 12 Monaten davor usw. Diese Zeiträume sind mit den Kalenderjahr-Renditen identisch, sofern es sich bei dem Stichtag um den 31.12. des letzten Jahres handelt.

PerformanceTrichterBis31072023

Die obige Darstellung zeigt die Bandbreite der erzielten annualisierten Renditen bei einem Anlagezeitraum von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 und 13 Jahren. In der Rubrik zu dem zweijährigen Anlagezeitraum ist die Minimum-Rendite beispielsweise die schlechteste Rendite, die über alle (rollierenden) 24 Monatszeiträume in den letzten 12 Jahren erzielt wurde. Es wird deutlich, dass die Renditen bei Betrachtung eines kurzen Anlagezeitraums sehr stark schwanken. Bei Betrachtung eines längeren Anlagezeitraums reduziert sich die Schwankung der annualisierten Rendite. (bis 31.07.2023)

Erläuterung Median

Die erzielte Median-Rendite ist die mittlere Rendite aller Kundendepots. Dies bedeutet, dass 50% unserer Kunden eine höhere und 50% eine geringere Rendite als die Median-Rendite erzielt haben. Die Median-Rendite ist unempfindlich gegenüber Ausreißern und deshalb ein geeigneteres Maß als das arithmetische Mittel der erzielten Renditen.

Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten sie hierzu unsere Risikohinweise.

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