Unsere neue Website – mehr Fokus auf die Philosophie der Vermögensverwaltung

Wir haben unsere Website grundlegend überarbeitet, um unsere Philosophie und unsere Expertise in der Vermögensverwaltung noch klarer darzustellen. Ein erster Schritt war die bessere Aufbereitung unserer sehr guten Ergebnisse und Bewertungen – von historischen Renditen über Kundenzufriedenheit bis hin zu Wettbewerbsvergleichen. Diese Informationen sind nun deutlich leserfreundlicher präsentiert und bilden unsere digitale Visitenkarte. Gleichzeitig haben wir Inhalte, die bisher eher im Hintergrund standen, stärker in den Vordergrund gerückt. Anlageziele und die passenden Lösungen sind jetzt klar nach Privat- und Geschäftskunden gegliedert, und weitere wichtige Anlegerthemen sowie unsere Angebote werden direkt auf der Startseite hervorgehoben.

Privat- und Geschäftskunden

Viele Anlagekonzepte sind für unterschiedliche Kundengruppen relevant, auch wenn die Motive variieren. So verfolgen Pensionszusagen einer GmbH und Entnahmepläne für Rentner aus ihrem angesparten Vermögen ähnliche Ziele und erfordern vergleichbare Strategien. Auch unsere globale Investmentstrategie mit Wertuntergrenze ist sowohl für Pensionskassen und Versicherungen aufgrund regulatorischer Vorgaben als auch für risikobewusste private Anleger eine transparente und zielführende Lösung. Wir legen großen Wert darauf, nicht nur unsere Expertise in den einzelnen Bereichen zu zeigen, sondern auch die Synergien, die sich aus jahrzehntelanger Erfahrung mit großen nationalen und internationalen institutionellen Kunden ergeben.

Weitere wichtige Anlegerthemen

Erfolgreiche Vermögensverwaltung bedeutet weit mehr als die reine Kapitalmarktanalyse. Die Grundlage ist ein klarer Überblick über die Vermögensstruktur. Erst wenn die Struktur, die investierten Vermögensklassen und die eingesetzten Instrumente bekannt sind, kann eine fundierte Analyse erfolgen. Dabei stellt sich die Frage, ob die aktuelle Struktur sinnvoll ist – sowohl aus Sicht des Kapitalmarktes als auch im Hinblick auf die persönlichen Ziele des Anlegers. Müssen Anpassungen vorgenommen werden, um den Vermögensaufbau oder das Entsparen effizient und sicher zu gestalten? Reicht das vorhandene Vermögen aus, um den Lebensstandard im Alter zu sichern? Und wie lässt sich zusätzliches Vermögen u.a. steueroptimiert in die nächste Generation übertragen? Damit verbunden ist auch die Frage, welche Voraussetzungen ein Vermögensverwalter erfüllen muss, um diese Aufgaben effizient und fair umzusetzen.
Aus diesen Gründen bieten wir Lösungen, die über die reine Vermögensverwaltung hinausgehen. Dazu gehören eine umfassende Gesamtvermögensübersicht, die Analyse von Rendite, Risiko und Kosten, die Ermittlung des Kapitalbedarfs sowie die Unterstützung bei Nachfolgeregelungen und die Anforderungen an einen Vermögensverwalter.

Wichtige Anlegerthemen - Unser Angebot

      

Quelle: Asset Concepts GmbH

Gesamtvermögensübersicht

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Gesamtvermögensübersicht, denn unser Anspruch ist eine bestmögliche Beratung und Unterstützung unserer Kunden bei ihrer Vermögensanlage. Um das zu gewährleisten, benötigt man einen möglichst vollständigen Vermögensüberblick. Viele Anleger haben diesen nicht und können ihn auch nicht mit uns teilen. Deshalb bieten wir seit Jahren einen zusätzlichen und kostenlosen Service an, der unseren Kunden einen aktuellen Überblick über ihr gesamtes Vermögen verschafft. Mit der Anwendung „Wealthpilot“ ist es möglich, schnell und komfortabel alle Vermögenswerte wie Wertpapiere, Immobilien, Beteiligungen und Versicherungen sowie Verbindlichkeiten wie Kredite darzustellen. Der Kunde behält dabei jederzeit die volle Kontrolle über seine Daten und entscheidet selbst, wer außer ihm Zugriff erhält. Auf unserer Website erhalten Sie einen ersten Eindruck, wie einfach und sicher es ist, sich per Knopfdruck – auch über das Smartphone – einen transparenten Überblick zu verschaffen.

Quelle: Wealthpilot, Asset Concepts GmbH

Fazit

Wir laden Sie herzlich ein, unsere neue Website zu entdecken. Gerade zum Jahresende lohnt es sich, einen Blick auf wichtige Finanzthemen zu werfen. Vielleicht stoßen Sie auf Inhalte, die für Sie aktuell interessant sind und die Sie gerne mit uns besprechen möchten. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen – und auf Ihr ehrliches Feedback, was Ihnen gefällt und wo wir uns noch verbessern können.