Institutionelle Kunden

Unser Leistungsspektrum für institutionelle Kunden umfasst seit über 15 Jahren sowohl die strategische Kapitalanlageberatung als auch das Portfoliomanagement im Rahmen von Spezialfonds oder über ein Vermögensverwaltungsmandat in der Direktanlage (Depot).

Zur strategischen Kapitalanlageberatung haben wir für Pensionskassen, Versorgungswerke und Stiftungen eine ALM-Software entwickelt. Diese kann die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen alternativer Anlagestrategien im Zusammenspiel mit alternativen Verpflichtungsstrategie sowohl auf Buch- als auch auf Marktwertbasis im Detail simulieren und verdeutlichen. Damit wird eine fundierte Auswahlentscheidung für eine passgenaue Anlagestrategie ermöglicht. Die ALM-Software setzen wir im Rahmen unserer ALM-Beratung sowohl zur Erstellung von ALM-Studien als auch (im Falle von Pensionskassen) für die BaFin-Prognoserechnung ein. In Zusammenarbeit mit der ISS Software GmbH wird die ALM-Software unter der Produktbezeichnung ALMARA angeboten. Diese befähigt den Anwender, ALM-Analysen in Eigenregie durchzuführen.

Unser Portfoliomanagement für institutionelle Kunden gewährleistet die disziplinierte und aktive Umsetzung der im Rahmen einer Kapitalanlageberatung oder der ALM-Analyse erarbeiteten kundenindividuellen Anlagestrategie. Unser Fokus liegt hierbei auf einem möglichst effizienten Einsatz des im Zeitablauf veränderlichen Risikobudgets des Unternehmens, das sich aus dessen Risikotragfähigkeit ableitet („genau so viel Risiko, wie der Anleger sich gegenüber seiner persönlichen Verpflichtungs-Benchmark leisten kann bzw. leisten will“). Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Risikogehalt der Kapitalanlagen den zu finanzierenden Verbindlichkeiten (Rentenleistungen, Stiftungszweck) stets angemessen und eine nachhaltige Solvabilität des Unternehmens gegeben ist.

Eine Auswahl unserer institutionellen Kunden

Institutionelle Kunden - ZDF Pensionskasse

Institutionelle Kunden - Deutschlandradio

Institutionelle Kunden - SOKA DACH

Institutionelle Kunden - rbb

Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten sie hierzu unsere Risikohinweise.