Über uns

Wofür der Name unserer Gesellschaft steht: Wir beraten unsere privaten und institutionellen Kunden bei der Konzeption von maßgeschneiderten Kapitalanlagestrategien. Diese setzen wir als lizensierter Vermögensverwalter seit 2007 auch aktiv um. Zudem bieten wir in Zusammenarbeit mit der ISS Software GmbH Lösungen für das Asset/Liability-Management von Pensionskassen, Versorgungswerken und Versicherungsunternehmen an.

Mehr über uns

Als Vermögensverwalter sind wir völlig unabhängig. Wir bieten weder eigene Finanzinstrumente an, noch vermitteln wir solche von Dritten. Wir betreiben auch keinen Eigenhandel. Folglich gibt es bei uns auch keine Produkt- oder Handelsinteressen, die denen unserer Kunden zuwider laufen könnten. Genau wie diese sind wir ausschließlich daran interessiert, die vereinbarte Anlagestrategie möglichst effizient und kostengünstig umzusetzen. Kurzum: Wir sind fair. Wir können nicht „an“ unseren Kunden verdienen, sondern nur „mit“ ihnen.

Das Team unserer Mitarbeiter von Asset Concepts verfügen nicht nur über das notwendige theoretische Fachwissen, sondern auch über langjährige praktische Erfahrungen in der institutionellen Vermögensverwaltung bei renommierten Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Sollten Sie sich für unsere Dienstleistungen interessieren, so würden wir uns über eine Kontaktaufnahme sehr freuen. Wir haben hervorragende Referenzen, die wir Ihnen gerne nennen. Stellen Sie uns einfach auf die Probe!

Das Team im Detail

Das Team - Dr. Thomas Ebertz

Dr. Thomas Ebertz

Geschäftsführer
Diplom-Volkswirt

Portfoliomanagement, Kapitalanlageberatung & ALM-Lösungen

mehr lesen

Das Team - Chris Mercer

Christopher J. Mercer

Programmierer

 Risikokontrolle & ALM-Lösungen

 mehr lesen

Das Team - Marc Lessenich

Marc Lessenich

Geschäftsführer
Diplom-Volkswirt

Portfoliomanagement, Kapitalanlageberatung
& ALM-Lösungen

mehr lesen

Das Team - Thomas Roche

Thomas Roche, CFA

Diplom-Betriebsswirt (BA)

Portfoliomanagement & Kapitalanlageberatung
mehr lesen

PXL_20220602_092208059.PORTRAIT (2)

Frank Kosiolek

Diplom-Volkswirt

Finanzportfolio-Verwaltung & strategische Weiterentwicklung

mehr lesen

Dr. Thomas Ebertz ist geschäftsführender Gründungsgesellschafter von Asset Concepts. Dr. Ebertz hat in Bonn Volkswirtschaftslehre studiert und war dort drei Jahre als Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Finanzen und Bankbetriebslehre tätig. Nach seiner Promotion im Jahr 1991 begann er seine berufliche Laufbahn in der Finanzanalyse einer renommierten Privatbank. Anschließend verantwortete er als Geschäftsführer einer namhaften Kapitalverwaltungsgesellschaft Konzeption und Management regelgebundener Publikums- und Spezialfonds für institutionelle und private Anleger. Dr. Ebertz hat langjährige Erfahrung sowohl in der methodischen Fundierung als auch der Umsetzung von Anlagestrategien und hat zu diesen Themen zahlreiche Beiträge in Handbüchern und wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert.

Liste der Publikationen von Dr. Ebertz

Christopher J. Mercer ist seit Anfang 2007 für Asset Concepts Team tätig. Herr Mercer beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Konzeption und programmtechnischen Umsetzung der ALM-Modelle von Asset Concepts sowie der Entwicklung von Steuerungs- und Automatisierungsroutinen für das Portfoliomanagement. Vor seiner Tätigkeit für Asset Concepts war Herr Mercer mehr als 10 Jahre als Leiter IT und Systementwicklung im Research und Fondsmanagement eines namhaften Bankhauses tätig. Herr Mercer verfügt über umfangreiche Kenntnisse in allen wichtigen Programmiersprachen und hat in Bonn Physik studiert.

Marc Lessenich ist Geschäftsführer der Asset Concepts GmbH. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn war er als Portfoliomanager für das Management regelgebundener Spezialfonds bei einer namhaften Kapitalverwaltungsgesellschaft verantwortlich. Seit 2011 beschäftigte er sich als Senior Portfoliomanager mit der Steuerung komplexer Risiko-Overlay-Mandate. Dort war er u.a. zuständig für die Entwicklung und Programmierung der Steuerungssoftware für Wertsicherungs- und Risiko-Overlay-Mandate. Herr Lessenich ist seit 2014 bei Asset Concepts tätig.

Thomas Roche ist seit November 2019 für Asset Concepts tätig. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie (BA) Mosbach begann er seine berufliche Laufbahn im Produktmanagement renommierter Privatbanken und Kapitalverwaltungsgesellschaften im In- und Ausland. Ab 2014 verantwortete er als Portfoliomanager einer namhaften Kapitalverwaltungsgesellschaft die Konzeption und das Management regelgebundener Fixed Income Mandate und Fonds für institutionelle und private Anleger. Herr Roche ist seit 2012 CFA Charterholder.

Frank Kosiolek startete seine berufliche Laufbahn 1994 nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn im Fondsmanagement einer renommierten deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Als Senior Portfoliomanager war er für die Konzeption und das Management von Publikums- und Spezialfonds mit Fokus auf risikobasierte Aktien- und Overlay-Strategien verantwortlich. In seiner Funktion als Abteilungsleiter beschäftigte er sich zudem mit dem Aufbau und der Implementierung aktiver, quantitativer Anlagekonzepte. 2011 wechselte er mit der Neuausrichtung der namhaften Privatbank in die Muttergesellschaft und erweiterte als Bereichsleiter und Leiter Portfoliomanagement für das Asset und Wealth Management seinen Aufgabenbereich. Zuletzt verantwortete er als Chief Investment Officier die gesamte Anlagepolitik des Bankhauses für private und institutionelle Kunden. Im April 2018 setzte er seine Karriere bei einem der weltweit führenden Vermögensverwalter als Chief Investment Officier für quantitative Anlagestrategien fort, bevor er 2022 zu Asset Concepts wechselte. Er hat zudem Beiträge in Handbüchern und Zeitschriften veröffentlicht.

Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten sie hierzu unsere Risikohinweise.