Wealthpilot - Ihr Gesamtvermögen im Überblick auf Knopfdruck
Mit Wealthpilot können sich unsere Kunden im Handumdrehen einen detaillierten Überblick über Ihre Vermögenswerte (Wertpapiere, Immobilien, Beteiligungen, Lebensversicherungen etc.) und Ihre Verbindlichkeiten (Kredite etc.) verschaffen. Dabei kontrolliert und entscheidet ausschließlich unser Kunde, wer außer ihm welche Daten sehen kann:
- bankenübergreifend
- tagesaktuelle Wertpapierkurse
- höchste Datensicherheit durch modernste Verschlüsselungs- und Speichertechnik (DATEV eG)
- einfach zu bedienen, über Browser oder App
- für unsere Kunden kostenfrei!
Ein vollständiger Überblick über das Gesamtvermögen ist eine entscheidende Voraussetzung zur Beantwortung wichtiger finanzieller Schlüsselfragen, wie beispielsweise:
- Ist mein geplanter Lebensstandard nachhaltig, d.h. bis ins hohe Rentenalter finanzierbar?
- Wie viel Risiko und damit auch Renditechancen kann ich mir bei meinen Kapitalanlagen überhaupt „leisten“, ohne einen gewünschten Mindest-Lebensstandard zu gefährden?
Auf Wunsch unterstützen wir unsere Kunden auch bei der Beantwortung solcher Fragen.