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Private Kunden

Als Vermögensverwalter werden wir von der BaFin beaufsichtigt und sind zur Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung ermächtigt.

Seit unserer Gründung im Jahr 2006 sprechen wir mit unserem Angebot institutionelle Großanleger an. Zur Vermögensverwaltung haben uns diese Finanzanlagen mit einem Gesamtwert von mehreren hundert Millionen Euro anvertraut. Seit 2010 richten wir uns auch an private Anleger.

Vor allem zwei Gründe haben uns zu diesem Schritt veranlasst. Zum einen sind wir davon überzeugt, dass gerade private Anleger von unserer langjährigen Erfahrung im institutionellen Portfoliomanagement besonders profitieren können. Zum anderen sind seit einigen Jahren auch für Privatanleger effiziente, transparente und kostengünstige Anlagevehikel in Form von börsennotierten Investmentfonds (ETFs) verfügbar, die vorher nur professionellen Großanlegern vorbehalten waren. ETFs werden in der Anlageberatung von Banken in der Regel nicht empfohlen, weil diese hieran zu wenig „verdienen“.

Wichtiger Hinweis: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Unser Leistungsspektrum für private Anleger umfasst die Vermögensanalyse und die Vermögensverwaltung.

Im Rahmen der Vermögensanalyse unterstützen wir unsere Privatkunden bei der Beantwortung der zentralen finanziellen Schlüsselfragen. Dazu erfassen wir die Gesamtvermögenssituation des Kunden einschließlich der nicht direkt sichtbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und bilden diese in übersichtlicher Form in einer Privaten Vermögensbilanz ab. Die Ergebnisse der Vermögensanalyse werden in einem ausführlichen Vermögensbericht dokumentiert, der auf Wunsch jährlich aktualisiert wird.

Im Rahmen der Vermögensverwaltung vereinbaren wir zunächst mit unserem Privatkunden den Mindestwert seines Finanzvermögens, der auch bei einer extrem ungünstigen Kapitalmarktentwicklung nicht unterschritten werden soll (kundenindividuelle Wertuntergrenze). Anschließend setzen wir die auf diese Weise maßgeschneiderte Anlagestrategie im Depot unseres Kunden unter Berücksichtigung der zentralen kapitalmarkttheoretischen Erkenntnisse mit transparenten und effizienten Finanzinstrumenten zu minimalen Kosten um.

Näheres zu unserer Vorgehensweise können Sie der Broschüre Vermögensanalyse und -verwaltung entnehmen.

Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten sie hierzu unsere Risikohinweise.