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Private Vermögensverwaltung

Im Rahmen der Vermögensverwaltung legen wir zunächst in Abstimmung mit unserem Privatkunden den Mindestwert seines Finanzvermögens fest, der auch bei einer extrem ungünstigen Kapitalmarktentwicklung möglichst nicht unterschritten werden soll. Dieser Mindestwert wird durch Vorgabe einer kundenindividuellen Wertuntergrenze konkretisiert (maßgeschneiderte Anlagestrategie).

Bei der anschließenden Umsetzung der Anlagestrategie im Wertpapierdepot des Kunden legen wir besonderen Wert auf eine möglichst breite Risikostreuung (Diversifikation) über alle sinnvollen Anlageklassen und geographischen Regionen. Darüber hinaus achten wir auf eine möglichst passgenaue Abdeckung der Anlageklassen durch transparente, ausfallsichere sowie steuer- und kosteneffiziente Indexfonds (effiziente Finanzinstrumente). Und nicht zuletzt auch auf möglichst geringe administrative und transaktionsbedingte Kosten in Form von Direktbankkonditionen bei der Verwaltung des Wertpapierdepots (striktes Kostenmanagement).

Für die Zusammenarbeit mit unseren Privatkunden haben wir besondere Rahmenbedingungen geschaffen, die sicherstellen dass sich unsere Geschäftsinteressen mit deren Anlegerinteressen decken (richtige Anreize). In dieser Hinsicht heben wir uns bewusst und deutlich von den üblichen Gepflogenheiten am Markt ab. So lassen wir uns beispielsweise ausschließlich von unseren Kunden vergüten. Provisionen und sonstige Zuwendungen von Dritten lehnen wir strikt ab. Darüber hinaus bieten wir weder eigene Finanzinstrumente an, noch betreiben wir Eigenhandel.

Nähere Informationen finden hier: Investmentansatz Private Vermögensverwaltung

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Den Mehrwert, den wir unseren Privatkunden bieten, haben wir in der nachfolgenden Übersicht noch einmal zusammengefasst:

  • MASSGESCHNEIDERTE ANLAGESTRATEGIE
    Wir entwickeln Anlagestrategien für unsere Privatkunden unter Berücksichtigung ihrer objektiven Risikotragfähigkeit und konkretisieren diese durch Vorgabe einer kundenindividuellen Wertuntergrenze.

  • INSTITUTIONELLE EXPERTISE
    Wir verwalten seit vielen Jahren die Vermögen großer institutioneller Anleger, wie Versicherungen, Pensionskassen und Industrieunternehmen und genießen deren Vertrauen.

  • VERSTAND STATT HOFFNUNG
    Wir stützen uns auf die nachgewiesenen zentralen kapitalmarkttheoretischen Erkenntnisse. Wir glauben nicht, dass kurzfristiges, spekulatives Handeln langfristig zum Erfolg führt.

  • HANDWERKLICHES KÖNNEN
    Wir kennen und berücksichtigen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Anlageklassen und Finanzinstrumente im Hinblick auf Rendite, Diversifikationswirkung, Verlustgefahr, Ausfallrisiko, Steuern und Inflationsschutz.

  • ERHEBLICHE KOSTENVORTEILE
    Wir wissen, dass sichtbare und versteckte Verwaltungs-, Produkt- und Handelskosten spürbar an der Anlegerrendite nagen. Wir kennen diese Kosten und minimieren sie.

  • KEINE INTERESSENKONFLIKTE
    Wir wollen nicht “an Ihnen“ verdienen, sondern nur “mit Ihnen“ und verzichten deshalb bewusst auf Provisionen, auf Eigenhandel und auf eigene Finanzprodukte.

Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten sie hierzu unsere Risikohinweise.